三水婚慶租車-廣汽擬8月30日登陸H股
民族證券汽車分析師曹鶴曾對《第一財經(jīng)日報》表示，廣汽H股整體上市非常復(fù)雜，私有化駿威汽車和整體上市互為前提條件。
根據(jù)廣汽的公告，駿威汽車預(yù)期將于2010年7月16日舉行特別股東大會，尋求其股東對私有化方案的批準(zhǔn)。
截至目前，廣汽通過其全資附屬公司持有28.50億股駿威汽車的股份，占其已發(fā)行股本的37.9%，鄧普頓資產(chǎn)管理公司持有11.63億股駿威汽車股份，占其已發(fā)行股本的15.47%。駿威之前股東通過換股將變成廣汽的股東，最終安排換股的總股份數(shù)為 46.69億股。
廣汽集團本次介紹上市，由摩根大通、摩根士丹利和中金香港證券為聯(lián)席保薦人。其H股僅以介紹方式在聯(lián)交所主板上市，除向駿威汽車合資格股東發(fā)行外，概無就上市而發(fā)行任何廣汽H股。
據(jù)上市文件披露，整體上市前，廣汽注冊資本為39.35億元，拆分為39.35億股每股面值1元的廣汽內(nèi)資股中，廣汽工業(yè)持有91.93%，萬向占3.99%，中國機械工業(yè)集團占3.69%，廣州鋼鐵占0.20%，廣州長隆占0.18%。
整體上市完成后，廣汽股本將為61.48億元人民幣，其中內(nèi)資股39.35億股，H股22.133億股，廣汽工業(yè)將持有廣汽58.84%的股權(quán)，其他機構(gòu)持股36%。對于此次整體上市，廣汽董事長張房有曾表示，上市并非以融資為目的，集團本身具有盈利能力。
廣汽此前曾表示，由于駿威通過其全資附屬公司持有廣汽本田50%的股權(quán)，私有化安排將有助駿威成為廣汽的全資附屬公司，從而將駿威產(chǎn)生的100%利潤，包括廣汽本田產(chǎn)生的50%利潤歸屬于廣汽股權(quán)持有人。
廣汽在18日的公告中透露，公司計劃重新安排集團內(nèi)部架構(gòu)，以最終成為廣汽本田的直接股東，不過目前還需要中國監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
根據(jù)廣汽18日公布的私有化駿威汽車時間表，駿威最后交易日為8月16日，將在8月25日正式撤銷其在香港聯(lián)交所上市地位。不過，廣汽集團要順利私有化駿威汽車以及實現(xiàn)整體上市，還需經(jīng)過香港法院會議、駿威股東特別大會和香港聯(lián)交所批準(zhǔn)，并需通過香港高等法院聆訊。