南海租車-用友近5億元收購英孚思 涉足汽車軟件
這一交易同時(shí)也締造了國內(nèi)管理軟件行業(yè)最大的并購案例。
根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，此次交易對(duì)方——英孚思為股東包括葉志華等7名自然人，其中葉志華持股比例最大，達(dá)26.51%;天津東方富海股權(quán)投資基金合伙企業(yè)持有英孚思為9.72%股權(quán);上海君翼投資管理有限公司與上海津華投資管理有限公司則分別持有后者4.17%和1.39%股權(quán)。此次收購價(jià)款支付方式為現(xiàn)金支付，全部價(jià)款分5期支付，公司及江西用友將在交割日起36個(gè)月屆滿后的15個(gè)工作日內(nèi)支付完全部收購價(jià)款。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，英孚思為注冊(cè)資本3600萬元，主要從事汽車行業(yè)應(yīng)用軟件和解決方案設(shè)計(jì)、研發(fā)及實(shí)施，同時(shí)還包括汽車行業(yè)業(yè)務(wù)管理咨詢服務(wù)，配套計(jì)算機(jī)軟硬件的系統(tǒng)集成及汽車行業(yè)IT外包等業(yè)務(wù)。公開資料顯示，截至2009年底，該公司資產(chǎn)總計(jì)1.18億元，負(fù)債總計(jì)1087.53萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)則為1.06億元。2009年該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9281.4萬元，凈利潤2713萬元。
就為何收購上述資產(chǎn)，公司表示，該交易將使公司獲得汽車行業(yè)管理軟件產(chǎn)品、技術(shù)、人才及行業(yè)客戶，占據(jù)國內(nèi)汽車銷售及售后服務(wù)信息化和管理咨詢市場的領(lǐng)導(dǎo)地位;將有利于發(fā)揮公司在汽車行業(yè)應(yīng)用軟件與服務(wù)、系統(tǒng)集成及IT外包等業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，形成更加完善的汽車行業(yè)解決方案和服務(wù)能力;將有利于提高公司未來的主營業(yè)務(wù)收入增長率和主營業(yè)務(wù)盈利能力，并有利于提升公司內(nèi)在價(jià)值。
記者留意到，用友軟件2009年主營業(yè)務(wù)收入中有57%來自于軟件銷售，而技術(shù)服務(wù)及培訓(xùn)、軟件配套用品銷售則分別占比33%和8%。值得注意的是，2009年英孚思為營業(yè)收入僅相當(dāng)于同期用友軟件的4%，凈利潤則相當(dāng)于公司的1.4%。有意思的是，早在6月9日公司就公告稱，截至2010年6月7日，股票交易連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20%。經(jīng)公司自查，為加快公司汽車行業(yè)應(yīng)用軟件業(yè)務(wù)發(fā)展，目前正在與英孚思為股東協(xié)商收購其持有的英孚思為公司股權(quán)事項(xiàng)。